“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳工部数(shù)据(jù)显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据公布后(hòu)，美(měi)国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期(qī)间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续(xù)两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当(dāng)天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美(měi)元和美(měi)债收益率反弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万(wàn)，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月(yuè)合计(jì)上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人数(shù)减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报(bào)告(gào)也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率(lǜ)水平(píng)基本(běn)是(shì)60年(nián)代(dài)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低(dī)于市(shì)场预期(qī)，工资对通胀的助推作用(yòng)缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步加息的必要(yào)性(xìng)降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就(jiù)业(yè)市(shì)场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继续加息。美联储(chǔ)利率会(huì)议(yì)落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题(tí)落地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布(bù)进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕(cán)食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国(guó)在(zài)4月份承(chéng)诺，从(cóng)5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做(zuò)空原油，交易员(yuán)永远不应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步减产的(de)可能(néng)性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是(shì)因为不(bù)想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向北(běi)约各国领(lǐng)导(dǎo)人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则他(tā)将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国(guó)家持(chí)反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为(wèi)北约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其他(tā)一些北约成员国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通(tōng)过(guò)债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会(huì)议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收储传情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不(bù)力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上(shàng)行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品(pǐn)行(xíng)情分(fēn)析(xī)系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化(huà)分析(xī)师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶此轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻(wén)息息(xī)相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意(yì)义(yì)大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生、国(guó)防安(ān)全的重要战略物(wù)资(zī)。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么(me)收储(chǔ)的量其(qí)实(shí)占到相当全(quán)年(nián)交割(gē)品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征(zhēng)看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能(néng)会(huì)更上一(yī)层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到(dào)来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性的增产期(qī)，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰(tài)国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下(xià)周预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开割，原(yuán)料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工(gōng)率形(xíng)成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据(jù)显示(shì)，目前下游外贸订(dìng)单(dān)充足(zú)，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现象仍存，企业(yè)排产积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力(lì)加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供(gōng)需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤(yóu)其(qí)是下(xià)游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际(jì)需(xū)求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其(qí)实是进口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机(jī)和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市(shì)场没(méi)有明确(què)方向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预(yù)计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量(liàng)。我们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端(duān)没有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要(yào)在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外(wài)需(xū)走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从(cóng)交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求(qiú情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗)复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承压(yā)运(yùn)行。整体来看，她表示短(duǎn)期(qī)胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做(zuò)多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端(duān)是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一(yī)旦天气出现异常状况，或(huò)将带来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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